تحليل السوق من شركة SHENDIAN Electric

تتحول أفريقيا بهدوء إلى واحدة من أكثر أسواق محولات التوزيع حيويةً — وأقلها حصولاً على الخدمات الكافية — على مستوى العالم. وفي حين تنشغل الاقتصادات المتقدمة بمناقشة تحديث شبكات الكهرباء، تواجه القارة تحدياً أكثر جوهرية؛ إذ لا يزال مئات الملايين من الناس يفتقرون إلى كهرباء موثوقة، كما أن البنية التحتية اللازمة لسد هذه الفجوة لا تزال في مراحل بنائها الأولى.

يتزايد الطلب على مستويات متعددة في آن واحد، مدفوعاً بالفجوات في الوصول الشامل للطاقة، وعمليات تحديث الشبكات واسعة النطاق، ونشر مشاريع الطاقة المتجددة، والنمو الحضري والصناعي المتسارع. وتتفاوت معدلات النمو بشكل حاد حسب المنطقة، إلا أن المسار طويل الأمد واضح، كما أن التحديات التي تواجه السوق ذات طبيعة هيكلية وليست مجرد تقلبات دورية. يستعرض هذا المقال العوامل الرئيسية المحركة للطلب، والتوزيع الإقليمي، والمعوقات التي تكبح نمو السوق، والوجهة المستقبلية للفرص المتاحة.

ما الذي يدفع هذا الارتفاع الكبير في الطلب؟

1. قارة لا تزال تعاني من نقص الكهرباء

يتمثل المحرك الأساسي في العجز المزمن في الوصول إلى الكهرباء في أفريقيا؛ إذ يفتقر أكثر من 600 مليون أفريقي إلى إمدادات كهرباء مستقرة من الشبكة، كما يقل متوسط ​​معدل التغطية بالكهرباء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عن 30%، وهي نسبة تقل كثيراً عن المعايير العالمية. وقد خصص بنك التنمية الأفريقي 25 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية للطاقة في القارة حتى عام 2030، وذلك لدعم برامج كهربة المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على محولات التوزيع المغمورة بالزيت (بقدرات تتراوح بين 50 و1000 كيلوفولت-أمبير) لتوصيل الكهرباء إلى المنازل (في مرحلة التوصيل النهائي للمستهلك).

وتعمل المبادرات الوطنية الكبرى على تعزيز هذا الطلب؛ إذ تهدف وكالة كهربة الريف في نيجيريا إلى توصيل الكهرباء إلى 25 مليون منزل جديد بحلول عام 2025، وهو ما يتطلب عشرات الآلاف من محولات التوزيع القياسية من طراز (Dyn5) لتغذية الشبكات المصغرة في القرى وتوسيع خطوط التغذية. وفي كينيا وحدها، يخطط “مشروع التوصيل النهائي” (Last Mile Connectivity Project) لنشر 85 ألف محول توزيع قبل عام 2030، لتصل الخدمة إلى 1.2 مليون منزل ريفي.

2. استبدال الشبكات المتقادمة وغير الفعالة

في الأسواق الأكثر نضجاً، تبرز أولوية استبدال المعدات القديمة؛ حيث تشير شركة “إيسكوم” (Eskom) -مرفق الكهرباء في جنوب أفريقيا- إلى أن ما يقرب من 18% من محولاتها المركبة قد تجاوزت عمرها الافتراضي التصميمي البالغ 40 عاماً، مما يؤدي إلى عمليات فصل متكررة للأحمال (انقطاع التيار) وخسائر فنية تتجاوز 15%. تُعطي خطة الاستثمار في توزيع الكهرباء، البالغة 62.8 مليار دولار أمريكي حتى عام 2027، الأولوية للمحولات منخفضة الفقد ذات الملفات النحاسية لتقليل الهدر واستقرار إمدادات الطاقة في المناطق الحضرية.

وتواجه مصر التحدي نفسه: إذ تفقد الشبكات القديمة 22% من الطاقة المولدة. وسيشمل برنامج تحديث الشبكة الوطنية تركيب آلاف المحولات الجديدة لدعم العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية في السويس، بهدف الوصول إلى 20 جيجاواط من القدرة المتكاملة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

3. طفرة الطاقة المتجددة

يُؤدي النمو السريع لقطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا إلى زيادة الطلب على المحولات المتخصصة. وتُهيمن الشبكات الشمسية المصغرة على كهربة المناطق غير المتصلة بالشبكة، مع خطة لإضافة 10 جيجاواط من القدرة الكهروضوئية الجديدة في جميع أنحاء القارة في عام 2026 وحده. وتحتاج الأنظمة الهجينة الشمسية إلى محولات توزيع ذات تنظيم مُحسّن للجهد للتعامل مع الإنتاج المتقطع، مما يُحفز الطلب على وحدات مدمجة ومتينة تُركّب على قواعد أرضية، مصممة للعمل في الظروف الريفية القاسية. كما تقوم مشاريع الربط البيني عبر الحدود مثل مشروع تجمع الطاقة لشرق أفريقيا بنشر المحولات لتوحيد الجهد عبر الشبكات الوطنية، مما يضيف طلبات شراء بالجملة ثابتة.

4. التحضر والتصنيع

تشهد أفريقيا أسرع معدل نمو للسكان في المناطق الحضرية على مستوى العالم. وتتوسع المدن الكبرى -مثل لاغوس والقاهرة وجوهانسبرغ- في إنشاء المناطق السكنية ومراكز التسوق ومراكز البيانات والمجمعات الصناعية؛ حيث تتطلب كل منطقة صناعية جديدة محولات ذات سعة عالية (تتراوح بين 630 و2500 كيلوفولت-أمبير) لتشغيل الآلات وتلبية الأحمال التجارية. كما تساهم عمليات التعدين في غانا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في زيادة الطلب على الوحدات شديدة التحمل والمصممة خصيصاً لمقاومة الغبار والحرارة والرطوبة.

سوق متفاوتة السرعات

يتسم نمو الطلب بعدم التجانس، حيث ينقسم إلى ثلاث فئات متميزة:

تستحوذ منطقة جنوب أفريقيا (بقيادة دولة جنوب أفريقيا) على الحصة الأكبر -أي ما يقرب من 40% من حجم السوق القاري- مع معدل نمو سنوي ثابت يتراوح بين 6% و7% مدفوعاً بعمليات استبدال مكونات الشبكة وأعمال الصيانة الصناعية.

تأتي مصر وشمال أفريقيا في المرتبة الثانية من حيث سرعة النمو، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.3%، وذلك بفضل المشاريع الكبرى المدعومة حكومياً وأهداف دمج الطاقة المتجددة في الشبكة.

تُعد دول غرب وشرق أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى) الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الأكبر، حيث تشهد ارتفاعاً سنوياً مزدوج الرقم في أحجام الواردات. وقد قفزت صادرات الصين من المحولات إلى أفريقيا بنسبة 249.61% على أساس سنوي في أوائل عام 2026، لتلبية احتياجات المناقصات في غرب وشرق أفريقيا التي تركز على الوحدات المغمورة بالزيت والمطابقة لمعايير اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) وذات التكلفة الاقتصادية، مثل المحولات المحكمة الغلق (ذات ملفات نحاسية) بسعة 630 كيلوفولت-أمبير. في المقابل، تشهد الدول النائية والحبيسة (غير الساحلية) نمواً أبطأ، نظراً لمحدودية الميزانيات وضعف البنية التحتية اللوجستية.

العوائق التي تحد من النمو

على الرغم من وجود طلب هيكلي قوي، إلا أن هناك ثلاثة عوائق تحد من وتيرة التوسع:

التقلبات المالية: تؤدي الاقتصادات المعتمدة على النفط إلى تأجيل النفقات الرأسمالية الخاصة بالشبكة عند انخفاض أسعار الخام، مما يطيل العمر التشغيلي للمحولات ويؤخر عمليات الاستبدال. كما يؤدي انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار إلى تضخم تكاليف الاستيراد.

عدم كفاية التصنيع المحلي: يغطي الإنتاج السنوي في أفريقيا أقل من 60% من حجم الطلب، مما يضطر معظم دول جنوب الصحراء الكبرى للاعتماد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 90%. ورغم أن جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا تنتج 70% من إجمالي الإنتاج الإقليمي، إلا أن فترات التوريد للوحدات القياسية لا تزال تتراوح بين 12 و36 شهراً.

ظروف التشغيل القاسية. تتطلب درجات الحرارة المحيطة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، والأتربة، والهواء الساحلي المسبب للتآكل استخدام محولات متينة مصممة لتحمل ارتفاعات أعلى في درجات الحرارة (60 درجة مئوية للزيت / 65 درجة مئوية للملفات وفقاً للمعيار IEC 60076)، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف والحد من الإقبال على الوحدات الرخيصة المُجدَّدة.

الطريق إلى الأمام

تشير توقعات السوق إلى أن قطاع محولات التوزيع في أفريقيا سيحقق نموًا سنويًا مركّبًا يتراوح بين 2.7% و7% حتى عام 2031، مع ارتفاع القيمة الإجمالية من 5.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 6.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. وسيقود نمو الحجم وحدات أحادية الطور صغيرة الحجم ووحدات ثلاثية الطور متوسطة الحجم لتوفير الكهرباء في المناطق الريفية، بينما تستحوذ المحولات المغلقة عالية الكفاءة والمتوافقة مع الطاقة الشمسية (مثل طرازات Dyn5 المغلقة بإحكام بقدرة 630 كيلو فولت أمبير) على حصة متزايدة من السوق.

ستساهم الاستثمارات في التصنيع المحلي تدريجيًا في تخفيف النقص، حيث تقوم الشركات المصنعة العالمية بإنشاء مصانع تجميع للاستفادة من حوافز المحتوى المحلي. وفي الوقت نفسه، سيضيف التحول إلى الشبكات الذكية طلبًا متزايدًا على المحولات الرقمية المزودة بأجهزة استشعار، والتي تدعم الصيانة التنبؤية وتقليل الفاقد.

الخلاصة

يُعزى نمو الطلب على محولات التوزيع في أفريقيا إلى عوامل هيكلية جوهرية، تتمثل في الاحتياجات غير الملباة للكهرباء، ودورات استبدال الشبكات الكهربائية القديمة، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. ورغم أن التقلبات المالية، واختناقات سلاسل التوريد، وتحديات التصميم البيئي ستحد من التسارع قصير الأجل، إلا أن القارة لا تزال تتمتع بإمكانات هائلة على المدى الطويل، حيث يُعدّ كهربة المناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء المصدر الأكبر للطلبات الإضافية خلال العقد القادم.

بالنسبة لشركات المرافق وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات التي تبحث عن وحدات موثوقة وفعّالة، تستخدم محولات التوزيع من شركة شينديان إلكتريك مكونات عالية الجودة وملفات نحاسية لتحقيق كفاءة عالية واستهلاك منخفض للطاقة، وهي مصممة للعمل في الظروف الصعبة التي تتطلبها الشبكات الأفريقية.